Kapcsolattartók

A rendszerben a személyeket, mint kapcsolattartókat külön tartjuk nyilván. A kapcsolattartók rendelhetők cégekhez, illetve az egyes jegyek, projektek, feladatok esetén kiválasztható, hogy a cég melyik kapcsolattartója az illetékes.

Az Ügyfelek > Kapcsolattartók menüben található a cég összes kapcsolattartója. Az adatbázisban szűrők és keresők segítségével navigálhatunk és az egyes kapcsolattartókról nyilvántarthatunk adatokat.

Hogyan jön létre kapcsolattartó a rendszerben?

Kapcsolattartót többféle módon hozhatunk létre a rendszerben. Manuálisan a kapcsolattartók menüben az Új kapcsolattartó gombra kattintva megadhatjuk az új kapcsolattartó nevét, e-mail címét, telefonszámát, beosztását és ügyfélhez (céghez) rendelhetjük.

Az Új kapcsolattartó gomb több, fontos helyen elérhető a rendszer belül, így nem feltétlenül szükséges a Kapcsolattartók menübe navigálni.

Kapcsolattartó létrejön automatikusan az alábbi esetekben:

1. Webes űrlap kitöltése után, ha a beérkezett adatokból leadet vagy jegyet készítünk a kapcsolattartó létrejön
2. Beérkezett e-mail esetén, ha abból jegyet készítünk a kapcsolattartó létrejön

Ezen felül lehetőség van a partner adatbázis importálására külső rendszerekből, például: hírlevélszoftverből, számlázóból, Excel táblázatokból.