Ajánlat

Miután az ügyféllel felvettük a kapcsolatot és érdeklődést mutatott a termékünk vagy szolgáltatásunk iránt, a leadből ajánlatot tudunk létrehozni.

Az ajánlat létrehozása menüpont alatt elkészíthetjük az ajánlatunkat, az alábbi adatokat kell megadnunk ehhez:

• Ajánlat felelőse
• Ügyfél (előtte az ügyfelekhez fel kell vinni a rendszerbe, illetve megadni a kapcsolattartókat)
• A projekt határideje
• Állapota
• Ajánlat típusa

Új belső ajánlat létrehozásakor megadhatunk olyan egyéb pontokat, amelyek nem kötelezőek, de fontos elemei lehetnek egy ajánlatnak:

• Kedvezmények (végösszeg százalékos, fix áras, stb)
• Főkategória
• Alkategória
• Termék típusa (azok a terméktípusok, amelyeket korábban felvittünk a FRIK-rendszerbe a termékkezelő segítségével)

Mentés után letölthetjük PDF-ként, készíthetünk belőle később ajánlati sablonokat és módosíthatjuk, szerkeszthetjük is az ajánlatot.

A sablon segítségével meggyorsítható az ajánlatételi folyamat, így a következő megkeresés esetén csak aktualizálni kell a megrendelő adataival, módosítani a fő pontokat és küldhető az ajánlat.

A modul testre szabható, egyedileg a megrendelő igényei szerint.

A kész ajánlatot a rendszer automatikusan ki tudja küldeni a cégnél dolgozó kapcsolattartónak, aki a FRIK-ERP kapcsolattartói közt megtalálhatóak.

Az ajánlatként kimenő pdf a cég arculatához illik, és létrehozását követően azonnal látható, hogy milyen formában megy ki. Elfogadását követően a megrendelések közé kerül, ahonnan projekt és munkalap is kiállítható belőle.