Megrendelés

Az értékesítés modul megrendelés menüpontjába látjuk azokat az ajánlatokat, amelyekből megrendelés született. A táblázatban az alábbi adatokra szűrhetünk:

• Megrendelés ID-ja
• Felelős
• Kapcsolattartó
• Ügyfél
• Állapot (új, lezárt, amennyiben kész, de még nincs számlázva, akkor számlázható)
• Kapcsolódó ajánlat ID
• Határidő
• Létrehozása dátuma

A megrendelés ID-ra kattintva láthatjuk az elkészült és már elfogadott ajánlat adatlapját, a kiválasztott termékeket, szolgáltatásokat (mennyiséggel, devizával, akár kedvezménnyel), illetve mindent, ami az ajánlathoz tartozik.

Ezeket tudjuk szerkeszteni, de akár új munkát és a projekteket is tudunk indítani hozzájuk.

Szerkesztésnél módosíthatjuk a feladat felelősét, amennyiben elkészült a feladat, módosíthatjuk a státuszát, illetve a határidejét, ha valami miatt később készülne el a projekt.

Új projekt létrehozásánál feladatokat párosíthatunk mellé, névvel, leírással, akár korábban elkészített sablon segítségével.