Ügyfelek
Az Ügyfelek > Cégek menüpont alatt tarthatjuk nyilván az ügyfél adatbázist. Az adatbázisban szűrők és keresők segítségével navigálhatunk és az egyes ügyfelekről nyilvántarthatunk adatokat.
Új ügyfél létrehozása a FRIK ERP rendszerben
Az ügyfél létrehozásának adatlapján rögzíthetjük az alábbi alapvető adatokat:
- Ügyfél típusa: Cég vagy magánszemély
- Név: ez a cégnév, vagy vállalkozás neve
- Adószám
- Altípus: vevő, szállító vagy mindkettő. A szállítókat külön kimutatásokhoz tudjuk használni, illetve projektekhez alvállalkozóként tudjuk rendelni.
- Cégjegyzékszám
- Bankszámlaszám
- Központi e-mail cím
- Telefonszám
- Fő weboldal
- Kedvezménycsoport (példáuk: VIP ügyfelek, vagy adott klub tagjainak járó kedvezmények)
Kapcsolattartó rögzítése
- Választhatunk már rögzített kapcsolattartót, vagy létrehozhatunk újat.
Székhely és telephelyek:
- Felvihetjük a partner székhelyét, illetve telephelyeit
- Külön szolgáltatásunk, hogy irányítószám alapján a megye és a város kiválasztásra kerül
Az alapadatok rögzítését a mentés gombra kattintva fejezzük be.
Extra lehetőségek az ügyfélkezelésben
Cégfigyelő összekötés esetén adószám vagy cégnév alapján az ügyfélhez tartozó adatokat le tudjuk kérni és ezzel gyorsabban betölthetőek az adatok. Ez a funkció csak céges ügyfelek esetén hasznos
Egyedi mezőkkel további információkat nyilvántarthatunk az ügyfélről. Ezek szabadon testreszabhatóak, illetve a nyilvántartott adatokról kisebb fejlesztéssel kimutatásokat, szűréseket tudunk végezni a rendszerben.
Ügyfél adatlap
Az ügyfél adatlapján további információkat találunk és adhatunk hozzá. Módosíthatóak az alapadatok, hozzáadhatóak további kapcsolattartók, címek.
Az ügyfél adatlapján összesítve látjuk a hozzá kapcsolódó ügyfélszolgálati jegyeket, projekteket vagy dokumentumokat is.
Könyvelői adatok
Az egyes ügyfelekről a könyvelési adatokat is nyilván tudjuk tartani. Az ügyfél neve melletti Könyvelői adatok gombra kattintva lehetséges az adatok rögzítése, áttekintése.
Bővebb információ erről a Könyvelési adatok cikkben található, ide kattintva!