Lead feladatok

Az elkészített leadekhez feladat is párosítható, ezzel jelezve kijelölt munkatársunknak, munkatársainknak, hogy az adott érdeklődés kapcsán lenne egy elvégezendő feladat. Az elkészült lead ID-jára kell kattintani, ahol a műveleteknél kell keresni az új feladat funkciót.

Példa a lead feladatra:

• Űrlapon érdeklődést fejezett ki egy potenciális ügyfél, amiben részletezték a cégük működését, milyen területen dolgoznak, mik azok a projekt eszközök, amikre szükségük van a munkavégzés során, ezzel kapcsolatban szeretnének érdeklődni, hogy milyen modulokat ajánlunk.

• Ekkor kiadunk egy lead feladatot a projekt menedzsernek, aki összeírja, hogy milyen modulok elérhetőek, mit ajánl, hogy az értékesítő kolléga prezentálni tudja, hogy mit tudnának ajánlani. Amennyiben elfogadja, az érdeklődésből ajánlat lehet.

Az alábbi pontokat kell kötelezően megadnia egy lead feladat létrehozásához:

• Tulajdonos (az a személy, akihez a feladat tartozik)
• Típus (az előre a rendszerbe felvitt feladattípusok közül választhat)
• Állapot (Nyitott – Zárt)
• Határidő
• Feladat neve
• Feladat leírása (itt részletezheti a feladatot és az elvártakat a munkatársának)