Munkalap kezelés
A munkalap kezelés a munka modul alapvető része. Ezt a modult egyedileg alakítjuk megrendelőink igényei és elvárásai szerint. Az alábbi cikkben általában bemutatjuk, hogy milyen lehetőségek vannak.
A munkalap kezelés során a munkalapra már csak azok az adatok kerülnek rá, amelyek a munkavégzéshez elengedhetetlenül szükségesek. A munkalaphoz azok a munkatársak férnek hozzá, akikhez hozzárendeljük, így előfordulhat, hogy egy munkán belül több munkalapot kezelünk, akár párhuzamosan.
A munkalap alap adatai:
- Ügyfél elérhetőségei – a szükséges adatok: név, cím, telefonszám
- A munkalap leírása – ez nem feltétlenül a teljes munka, hanem annak akár részfeladata is lehet
- A munkalaphoz rendelt termékek és szolgáltatások
- A munkalaphoz rendelt előzetes dokumentumok (szerződés, kitöltendő adatlap / kérdőív, stb)
- A munkalaphoz rendelt munkatársak
- A munkalaphoz kapcsolódó időpontok (munkavégzés előzetesen megjelölt időtartama például)
A munkalap munkavégzés közben bővíthető az alábbi adatokkal:
- Munkavégzés során született megjegyzések, információk
- Helyszíni dokumentációk (például: fotók egy kárról)
- Munkavégzés kezdete és vége, esetleges megállás (például: ebédszünet) rögzítése
- Extra szolgáltatás (például ha egy bekötéshez szükséges növényzetet ritkításának, vagy nem várt bontás) hozzáadása
- Ügyfél aláírása
- Tartalék termék felhasználásának rögzítése, esetleg selejtes termék jelentése
A munkalap teljesen testreszabott módon áll össze, fentiek korábbi ügyfeleink által használt információkra és már elkészült opciókra vonatkoznak, de bármilyen adatot nyilván tudunk tartani és a munkalapon vagy a munkán szerepeltetni.
A munkalap(ok) lezárása után a munka is lezárható, számlázásra átadható. A munka modulról bővebben itt írtunk.