A FRIK ügyviteli rendszerben a könyvelői adatokat is rögzíthetjük, aktualizálhatjuk. Az ügyfelek menüpontra kattintva keressétek meg a partnereket (cégek), ott pedig a táblázat művelet oszlopában található kék ikonra kell kattintani a könyvelési adatok eléréséhez....
Miután az ügyféllel felvettük a kapcsolatot és érdeklődést mutatott a termékünk vagy szolgáltatásunk iránt, a leadből ajánlatot tudunk létrehozni. Az ajánlat létrehozása menüpont alatt elkészíthetjük az ajánlatunkat, az alábbi adatokat kell megadnunk ehhez: Ajánlat...
A dokumentum sablonok segítségével könnyebb a szerződések megírása, megkötése. A modul lényege, hogy felvisszük a szerződés sablonokat, amelyben helyőrzők segítségével változókat definiálhatunk. Például az ügyfél cégnevének helyére beírjuk, hogy {client_name} és a...
A FRIK ERP rendszerben az Ügyfelek > Ügyfélkapu menüpontban lehetőségünk van a partnerek számára hozzáférést adni a vállalatirányítási rendszerhez. FIGYELEM! A FRIK ERP ügyfélkapu menüpontjának nincsen köze a kormányzati ügyintézéshez használt ügyfélkapu (KAÜ)...
A rendszerben a személyeket, mint kapcsolattartókat külön tartjuk nyilván. A kapcsolattartók rendelhetők cégekhez, illetve az egyes jegyek, projektek, feladatok esetén kiválasztható, hogy a cég melyik kapcsolattartója az illetékes. Az Ügyfelek > Kapcsolattartók...
