Három forrásból hozhatunk létre jegyet: weboldalról, e-mailből, és telefonon keresztül. Az ügykezelés jegyek menüpontja alatt tudjuk felvinni, rendszerezni és kiosztani a feladatokat a kollégák közt. A munkatársak itt láthatják a jegy azonosítóját, tárgyát, az...
A rendszerben a személyeket, mint kapcsolattartókat külön tartjuk nyilván. A kapcsolattartók rendelhetők cégekhez, illetve az egyes jegyek, projektek, feladatok esetén kiválasztható, hogy a cég melyik kapcsolattartója az illetékes. Az Ügyfelek > Kapcsolattartók...
A dokumentum sablonok segítségével könnyebb a szerződések megírása, megkötése. A modul lényege, hogy felvisszük a szerződés sablonokat, amelyben helyőrzők segítségével változókat definiálhatunk. Például az ügyfél cégnevének helyére beírjuk, hogy {client_name} és a...
