Ügytípusokon belül megadhatjuk, hogy milyen kategóriákra hozhatunk létre feladatokat és jegyeket. Az új ügytípus létrehozása gombra kattintva beállíthatja azt a kategóriát, amivel foglalkozik a cége, ezt pedig priorizálhatja. A rendszeradminisztráció-> jegyek->...
A feladatok menüpont alatt látjuk azokat a projektekhez tartozó részfeladatokat, amelyeket az adott kollégához rendeltünk. A jegyfeladatok és a projektfeladatok közt a legnagyobb különbség, hogy a jegyfeladatok 1-2 lépésből állnak, nincsen mérföldkő, itt a rövidebb,...
Ha létrehoztuk a jegyet, a jegyekhez feladatot is párosíthatunk, amit az ügykezelésen belül találhatunk. A jegyfeladatok és a projektfeladatok közt a legnagyobb különbség, hogy a jegyfeladatok 1-2 lépésből állnak, nincsen mérföldkő, itt a rövidebb, egyszerűbb,...
Az elkészített leadekhez feladat is párosítható, ezzel jelezve kijelölt munkatársunknak, munkatársainknak, hogy az adott érdeklődés kapcsán lenne egy elvégezendő feladat. Az elkészült lead ID-jára kell kattintani, ahol a műveleteknél kell keresni az új feladat...
Három forrásból hozhatunk létre jegyet: weboldalról, e-mailből, és telefonon keresztül. Az ügykezelés jegyek menüpontja alatt tudjuk felvinni, rendszerezni és kiosztani a feladatokat a kollégák közt. A munkatársak itt láthatják a jegy azonosítóját, tárgyát, az...
