Az eseti feladatok menüpont alatt vihetünk fel egyes kollégákhoz rendelt részfeladatokat. Különbség a jegyeknél megtalálható feladatokhoz képest, hogy ennél a menüpontnál nem kell partnereket mellécsatolni. Leginkább akkor érdemes ezt használni, amikor felmerült egy...
Ügytípusokon belül megadhatjuk, hogy milyen kategóriákra hozhatunk létre feladatokat és jegyeket. Az új ügytípus létrehozása gombra kattintva beállíthatja azt a kategóriát, amivel foglalkozik a cége, ezt pedig priorizálhatja. A rendszeradminisztráció-> jegyek->...
A feladatok menüpont alatt látjuk azokat a projektekhez tartozó részfeladatokat, amelyeket az adott kollégához rendeltünk. A jegyfeladatok és a projektfeladatok közt a legnagyobb különbség, hogy a jegyfeladatok 1-2 lépésből állnak, nincsen mérföldkő, itt a rövidebb,...
Ha létrehoztuk a jegyet, a jegyekhez feladatot is párosíthatunk, amit az ügykezelésen belül találhatunk. A jegyfeladatok és a projektfeladatok közt a legnagyobb különbség, hogy a jegyfeladatok 1-2 lépésből állnak, nincsen mérföldkő, itt a rövidebb, egyszerűbb,...
Az elkészített leadekhez feladat is párosítható, ezzel jelezve kijelölt munkatársunknak, munkatársainknak, hogy az adott érdeklődés kapcsán lenne egy elvégezendő feladat. Az elkészült lead ID-jára kell kattintani, ahol a műveleteknél kell keresni az új feladat...
