A sablon segítségével meggyorsítható az ajánlatételi folyamat, így a következő megkeresés esetén csak aktualizálni kell a megrendelő adataival, módosítani a fő pontokat és küldhető az ajánlat. Az ügyfél nevére kattintva módosíthatjuk a sablon adatait: Ajánlat...
Az értékesítés modul megrendelés menüpontjába látjuk azokat az ajánlatokat, amelyekből megrendelés született. A táblázatban az alábbi adatokra szűrhetünk: Megrendelés ID-ja Felelős Kapcsolattartó Ügyfél Állapot (új, lezárt, amennyiben kész, de még nincs számlázva,...
Miután az ügyféllel felvettük a kapcsolatot és érdeklődést mutatott a termékünk vagy szolgáltatásunk iránt, a leadből ajánlatot tudunk létrehozni. Az ajánlat létrehozása menüpont alatt elkészíthetjük az ajánlatunkat, az alábbi adatokat kell megadnunk ehhez: Ajánlat...
Az értékesítés modul lead menüpontjába tudjuk felvinni azokat a megkereséseket, amelyek még kezdeti fázisban vannak. A leadet legegyszerűbben úgy fogalmazhatnánk meg, hogy a lead egy lehetőség. Leadnek tekintjük azt, amikor a személy vagy szervezet érdeklődést vált ki...
